Ihre Familienfinanzplanung neu gedacht

Entdecken Sie praxisnahe Strategien für nachhaltiges Wirtschaften im Familienalltag. Capital Financial Midlands verbindet bewährte Finanzprinzipien mit modernen Planungsansätzen.

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Familien begleitet

89%

Zielerreichung

Jahre Erfahrung

Haushaltsanalyse

Systematische Erfassung aller Einnahmen und Ausgaben mit bewährten Kategorisierungsmethoden. Unsere Analysewerkzeuge helfen dabei, versteckte Sparpotenziale aufzudecken.

Zielplanung

Strukturierte Herangehensweise für kurz- und langfristige Familienziele. Von der Urlaubsplanung bis zur Altersvorsorge entwickeln wir realistische Finanzierungsstrategien.

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Absicherung

Beratung zu Versicherungsschutz und Risikovorsorge für Familien. Wir analysieren bestehende Verträge und identifizieren Versorgungslücken ohne Verkaufsdruck.

Warum sich Familien für Capital Financial Midlands entscheiden

Anders als klassische Finanzberatungen konzentrieren wir uns ausschließlich auf die besonderen Bedürfnisse von Familien. Unsere Methodik berücksichtigt Lebensphasen, Kinderkosten und die emotionalen Aspekte des Familienbudgets.

Individuelle Beratung ohne Standardlösungen - jede Familie hat einzigartige Herausforderungen
Transparente Kostenstruktur ohne versteckte Gebühren oder Provisionsinteressen
Praktische Tools zur eigenständigen Budgetplanung und -kontrolle
Langfristige Begleitung bei sich ändernden Familiensituationen

Zielerreichung

Kundenzufriedenheit

Empfehlungsrate

Planungstreue

Situationsanalyse

Umfassende Erfassung Ihrer aktuellen Finanzsituation, Verbindlichkeiten und Vermögenswerte.

Einnahmen- und Ausgabenaufstellung
Bewertung bestehender Verträge
Identifikation von Optimierungspotenzialen

Zieldefinition

Gemeinsame Entwicklung realistischer kurz-, mittel- und langfristiger Familienziele.

Prioritätensetzung bei konkurrierenden Zielen
Zeitliche und finanzielle Quantifizierung
Flexibilitätsplanung für Planänderungen

Strategieentwicklung

Erarbeitung individueller Lösungsansätze unter Berücksichtigung Ihrer Risikobereitschaft.

Sparplan- und Anlagestrategie
Versicherungskonzept-Optimierung
Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten

Umsetzungsbegleitung

Praktische Unterstützung bei der schrittweisen Implementierung der entwickelten Strategien.

Kontoeröffnung und Vertragsabschlüsse
Automatisierung von Sparplänen
Einrichtung von Kontrollinstrumenten

Expertise, die Sie weiterbringt

Seit 2013 begleiten wir Familien in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus bei ihrer Finanzplanung. Unser Team verfügt über langjährige Erfahrung in verschiedenen Finanzdienstleistungsbereichen und bildet sich kontinuierlich weiter.

Certified Financial Planner

Internationale Qualifikation

IHK-Finanzfachwirt

Deutsche Handelskammer

Mitglied DFK

Deutscher Finanz-Konfern

Versicherungsfachmann BWV

Berufsbildungswerk

Über unser Team

"Die Zusammenarbeit mit Capital Financial Midlands hat unseren Umgang mit Geld grundlegend verändert. Statt impulsiver Entscheidungen haben wir jetzt einen klaren Plan für die nächsten Jahre. Besonders hilfreich war die ehrliche Einschätzung unserer finanziellen Möglichkeiten."

Klementine Pennewitz

Mutter von drei Kindern, Mainz